한 애널리스트는 세계에서 가장 진보된 칩 제조 장비를 제조 및 판매하는 네덜란드 기업 ASML이 내년에 주문량의 상당 부분을 줄일 수 있다고 전망했습니다. ASML은 자외선을 사용하여 작은 실리콘 조각에 수십억 개의 트랜지스터를 인쇄하는 칩 제조 장비를 제조하는 유일한 회사입니다. EUV 장비라고 불리는 이 장비는 세계에서 가장 수요가 많은 산업용 제품 중 하나이며, 대만 반도체 제조 회사(TSMC)와 인텔과 같은 세계 유수의 칩 제조업체가 모두 사용하고 있습니다.

Apple의 매출 감소로 인해 ASML의 2024년 EUV 장비 출하량 예측치가 최대 30% 감소할 수 있습니다.

모든 칩 제조 회사가 최신 제품을 생산할 수 있는 장비의 특성으로 인해 ASML의 EUV 장비는 논란의 여지가 많습니다. 미국 정부는 이 장비를 통해 생산된 제품이 중국군이 미국의 국가 안보에 반하는 용도로 사용될 수 있다는 우려 때문에 중국으로의 공급을 금지했습니다. 동시에 ASML이 이 기계를 만드는 유일한 회사이기 때문에 인텔이나 TSMC와 같은 회사에서 한 달에 수천 개의 실리콘 웨이퍼를 생산하기 위해 대량의 기계를 필요로 하는 경우가 많기 때문에 몇 달 전에 미리 예약을 해야 합니다.

애플의 공급망에 대한 통찰력으로 유명한 분석가 밍치 궈에 따르면, 애플의 3나노 아이패드와 맥북에 대한 수요 감소, 화웨이의 자사 제품 이탈로 인한 퀄컴의 3나노 칩 주문 감소, 삼성 파운드리의 3GAP+ 제품 및 인테의 20A 제품에 대한 수요 감소, 메모리 제조업체의 향후 확장 지연 등도 2024년 출하량 전망치 감소에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

TSMC와 인텔은 이미 EUV 장비를 보유하고 있으며, 이들 간의 경쟁은 EUV의 후속 장비로까지 확대되었습니다. 이러한 장비는 고나노 EUV라고 불리며, 더 많은 빛을 통과시킬 수 있도록 렌즈가 더 넓습니다. 2나노 및 3나노와 같은 첨단 칩 제조 기술은 피처 크기가 작아 칩에 인쇄된 패턴이 흐릿해질 수 있기 때문에 이 점이 매우 중요합니다.

ASML은 2분기 수익 보고서에서 69억 유로의 매출과 19억 유로의 순이익을 기록했습니다. 이 회사는 13대의 EUV 장비를 출하하여 20억 유로의 매출을 인식할 수 있었습니다. 또한 경영진은 칩 부문의 경기 둔화로 인해 EUV 출하 시기가 지연되고 있다고 밝혔습니다. 또한 2023년 한 해 동안 ASML은 현재 52개의 시스템을 출하할 계획이라고 덧붙였습니다. 이러한 감소로 인해 ASML의 2023년 EUV 매출 성장률 추정치도 거의 절반으로 줄었는데, 이는 ASML이 이전에 예상했던 40%가 아닌 25%의 EUV 매출 성장을 예상하고 있기 때문입니다.

2023년 1분기 실적 발표에서 ASML은 2분기에 65억 유로의 매출을 예상하고 1분기에 9대의 EUV 장비를 출하할 계획이었으며, 60대의 EUV 장비를 출하할 계획이었습니다. 피터 베닝크(Peter Wennink) ASML CEO는 2분기 실적에 대한 화상 인터뷰에서 현재 칩 부문의 침체기에 대해 다음과 같이 설명했습니다:

"하지만 이는 우리 고객들이 여전히 상대적으로 높은 재고를 처리하고 있다는 것을 의미합니다. 높은 수준인데 어떻게 대처하고 계신가요? 기본적으로 웨이퍼 생산량을 줄이는 것입니다. 웨이퍼 생산량을 줄인다는 것은 당연히 툴의 활용도도 줄어든다는 것을 의미합니다. 무슨 뜻인가요? EUV 사업에서 우리는 수요 타이밍에 약간의 변화를 목격하고 있습니다. 이는 주로 팹의 준비 상태에 따라 크게 좌우된다고 할 수 있습니다. 팹이 준비되지 않았는데 그 이유는 무엇인가요? 기술 문제가 있습니다. 이전에도 말했지만 대만이든 미국이든 기술 문제가 있습니다. 실제로 이러한 첨단 팹을 구축할 수 있는 능력을 갖춘 사람은 많지 않습니다. 물론 거시 경제 상황도 일부 영향을 미치고 있는데, 사람들이 이 다운사이클의 지속 기간에 대해 우려하는 부분도 있습니다. 이것이 바로 EUV에 대해 우리가 보고 있는 것입니다."