Arm Holdings Limited(Arm)는 오늘 미국 증권거래위원회(SEC)에 자사의 보통주를 대표하는 미국 예탁 주식(ADS)의 기업공개 제안과 관련해 Form F-1 증권신고서를 공개적으로 제출했다고 발표했다. Arm은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 ‘ARM’으로 ADS 상장을 신청했다. 공모 ADS 수와 가격 범위는 아직 결정되지 않았다.

Raine Securities LLC가 공모 절차와 관련해 재무 고문을 맡고 있다. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Mizuho가 공동 상장 주관사로 활동하고 있다.

공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄질 예정이다. 공모와 관련된 예비 투자 설명서의 사본이 있는 경우 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)의 EDGAR를 방문해 확인할 수 있다. 또는 Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 문의 1-888-603-5847 혹은 이메일 문의 barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 문의 866-471-2526 혹은 이메일 문의 prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 문의 866-803-9204 혹은 이메일 문의 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com 또는 Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 전화 문의 (212) 205-7602 혹은 이메일 문의 US-ECM@mizuhogroup.com을 통해 확인 가능하다.

이 증권과 관련된 증권신고서는 SEC에 제출됐으나 아직 효력이 발생하지는 않았다. 해당 증권은 증권신고서 효력 발생 이전에는 매도가 불가능하며, 매수 제안을 받을 수도 없다. 본 보도자료는 유가 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다. 모든 증권의 청약, 매수 권유 또는 제안 또는 판매는 개정된 1933년 미 연방증권법의 등록 요건에 따라 이뤄진다. 본 공모는 시장 및 기타 조건과 SEC의 검토 절차 완료에 따라 달라질 수 있다.