트렌드포스의 조사에 따르면, 1분기는 전통적인 소비재 비수기에 접어들면서 공급망 내에서 산발적으로 나타나는 긴급 주문은 대부분 개별 고객사의 재고 보충이었으며 전반적으로 모멘텀이 둔화된 것으로 나타났습니다. 이와 동시에 자동차 및 산업 장비 애플리케이션은 인플레이션, 지정학적 갈등, 에너지 부족 등 경제 리스크가 확대되면서 전망치가 지속적으로 하향 조정되고 있습니다. AI 서버는 주요 글로벌 CSP 간의 대규모 설비투자 및 경쟁, 기업 간 LLM(대규모 언어 모델) 구축으로 인해 1분기 내내 공급망의 유일한 지원군이 되었습니다. 앞서 언급한 요인으로 인해 상위 10개 글로벌 파운드리 업체는 1Q24에 전분기 대비 4.3% 감소한 총 292억 달러의 매출을 올렸습니다.

상위 5개 파운드리의 순위에는 뚜렷한 변화가 있었습니다. SMIC는 소비자용 제품의 재고 보충 주문과 현지화 생산 추세에 힘입어 글로벌파운드리와 UMC를 제치고 3위로 올라섰습니다. 글로벌파운드리는 자동차, 산업 장비 및 기존 데이터 센터 관련 사업 재검토의 영향으로 5위로 하락했습니다.

TSMC는 AI 관련 HPC 수요의 강세에도 불구하고 스마트폰과 NB 등 소비재 재고 비수기로 인해 1Q24 매출이 전분기 대비 약 4.1% 감소한 188억 5천만 달러로 하락했으며, 다른 경쟁사들도 비수기에 따른 어려움을 겪으면서 61.7%의 시장 점유율을 유지할 수 있었습니다. 애플의 재고 확보 주기의 시작과 AI 서버 관련 HPC에 대한 꾸준하고 지속적인 수요로 인해 2분기에 TSMC의 매출은 전분기 대비 한 자릿수 성장을 기록할 수 있을 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 스마트폰 비수기의 영향과 중국 안드로이드 스마트폰 브랜드 및 주변기기 공급업체의 현지화 생산 경향으로 어려움을 겪었던 삼성 파운드리는 첨단 노드 및 주변기기 IC의 역학 관계가 회복되면서 1Q24에 전분기 대비 7.2% 감소한 33억 6천만 달러의 매출을 올렸고 시장 점유율은 11%를 유지했습니다. 트렌드포스의 조사에 따르면 2분기에 스마트폰 시장의 재고가 다시 활성화될 것으로 예상되었지만, 1분기에 고객사의 과도한 재고 활동으로 인해 2분기의 생산 실적이 예상보다 저조한 것으로 나타났습니다. 중국 내 애플의 시장 점유율이 중국 브랜드에 의해 지속적으로 잠식될 가능성이 높고, 삼성의 5/4nm 및 3nm 첨단 노드가 대규모 고객사 부족으로 인해 용량 활용도가 저하되고 있다는 점을 고려할 때 삼성 파운드리의 전반적인 운영은 제한될 수 있으며, 매출은 전분기와 비슷하거나 소폭 증가할 수 있을 것으로 보입니다.

현지화된 IC 생산 추세와 중국 신규 스마트폰용 OLED DDI 및 CIS의 주변 IC 주문 수요로 인해 SMIC는 1Q24에 전분기 대비 4.3% 성장한 17억 5천만 달러의 매출을 기록해 경쟁사 대비 양호한 실적을 달성했으며, 글로벌파운드리와 UMC를 제치고 시장 점유율 5.7%로 3위로 뛰어올랐다. 공급망에서 스마트폰과 가전제품의 긴급 주문에 기여할 618년 중반 쇼핑 페스티벌로 인해 2Q24의 8인치 및 12인치 웨이퍼 가동률이 1Q24에 비해 다소 상승할 것이며, 이는 ASP 하락을 부분적으로 상쇄하지만 전분기 대비 한 자릿수 매출 성장으로 이어질 것이며, 시장 점유율 측면에서 파운드리가 3위를 차지할 가능성이 높습니다.

UMC는 1분기 출하량이 전분기 대비 4.5% 소폭 증가하여 연간 ASP 감소를 상당 부분 상쇄했으며, 전분기 대비 0.6% 성장에 그친 17억 4천만 달러의 매출과 5.7%의 시장 점유율을 기록했습니다. 글로벌파운드리는 자동차, 산업 장비 및 기존 데이터 센터 주문의 중단과 스마트폰 공급망의 주문 비수기로 인해 1분기 24분기 동안 웨이퍼 출하량이 전분기 대비 16% 감소했습니다. 이에 따라 글로벌파운드리의 매출은 15억 5,000만 달러로 떨어졌고 시장 점유율도 5.1%로 감소했습니다.