밍치궈 발이고 엄청나게 자세하니 신뢰가 매우 가네요. 국내 공급업체가 2개나 들어가 있습니다.

 

기존 모듈 조립업체인 LG이노텍은 다들 아시겠지만 이번에 최초로 자화전자가 중요한 역할을 하며 추가 됩니다.

 

f/2.8 12MP 1/3" 5-6배줌,센서시프트 지원이라는데 아쉽게 갤럭시 울트라처럼10배줌이 안되네요...

 

가장 흥미로운건 제가 전에 여러번 말씀드렸던 대로 내년 15중엔 유일하게

 

아이폰 15 프로 맥스에만 들어가는게 맞는데 2024 아이폰 16라인업 부터는 아이폰 16 프로 작은 모델에도 들어간다고

 

전망한 점입니다. 아직 100%는 아니지만 예전 아이폰 12 프로 맥스에 들어간 센서시프트와 센서가 그대로 13 프로에

 

이식 되었듯이 워낙 프로맥스와 프로 스팩을 차별 안하는 애플이다보니 가능성이 있을수도 있을듯 합니다.

(근데 이렇게 되면 갤럭시 S22 크기에 S22U 스펙 박는 격인데 작은 6.1인치 프로가 커지지 않는다면..후면 면적상 가능?)

 

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2. iPhone의 망원 카메라는 2023년부터 잠망경 디자인을 사용합니다. 잠망경을 채택한 모델은 다음과 같습니다.

 

(1) 2H23 새로운 iPhone: iPhone 15 Pro Max.

 

(2) 2H24 새로운 iPhone: iPhone 16 Pro Max 및 iPhone 16 Pro.

 

(3) iPhone 15 및 iPhone 16용 잠망경의 주요 사양은 1/3" 12MP, f/2.8, 센서 이동 지원 및 5-6x 광학 줌을 포함하여 유사합니다.

 

3. 부품 비용은 여전히 ​​양산 전의 수율에 의존한다. 기존 잠망경의 원가 구조를 기준으로 iPhone 15 Pro Max의 잠망경 채택으로 CIS, VCM, 렌즈, CCM을 포함한 하반기 신규 iPhone(iPhone 15 시리즈) 후면 카메라 부품의 총 출력 가치 전년동기 대비 증가 , 각각 5~10%, 20~25%, 65~70%, 20~25% 증가합니다.

 

4. 잠망경 및 기타 후면 카메라 업그레이드를 채택한 iPhone 16 Pro 모델이 늘어남에 따라 CIS, VCM, 렌즈 및 CCM을 포함한 2H24 새로운 iPhone(iPhone 16 시리즈)의 후면 카메라 구성 요소의 총 출력 값이 증가합니다. 전년 대비 각각 15~20%, 15~20%, 40~45%, 15~20% 증가했습니다.

 

5. Apple/iPhone은 처음으로 프리즘을 채택하므로 잠망경 공급망에서 스포트라이트를 받게 됩니다. iPhone 프리즘 출력 값의 YoY 성장은 2024년에 150–200%에 도달할 것입니다. 각 잠망경 카메라는 빛을 반사하고 광학 줌을 위해 더 긴 빛 경로를 생성하는 2개의 프리즘을 사용합니다.

 

6. 모든 부품 중 렌즈 사양, 비즈니스 모델이 가장 많이 변했고 출력 가치도 가장 많이 올랐다. 완전한 잠망경 렌즈 모듈에는 높은 ASP 1G2P 렌즈, 2개의 높은 ASP 프리즘 및 렌즈 배럴이 포함됩니다. 높은 ASP 재료는 출력 가치를 높이는 열쇠입니다. Apple의 렌즈 공급업체는 처음으로 더 복잡한 조립 서비스를 제공할 예정이므로 Largan과 Genius는 이 주문을 충족하기 위해 Taichung과 Xiamen에서 생산 능력을 확장하고 있습니다.

 

(1) G(유리 렌즈)의 ASP가 P(플라스틱 렌즈)보다 상당히 높습니다.

 

(2) 렌즈 공급업체는 고ASP 프리즘으로 렌즈를 조립하여 CCM으로 배송해야 합니다.

 

(3) 잠망경 렌즈 모듈 ASP는 $10–15(USD)에 이를 수 있습니다(기존 고급 7P 렌즈의 ASP는 약 $1.5–2).

 

7. CCM의 ASP가 매우 높습니다. 초기 수익률이 좋지 않으면 ASP가 $60~70(USD) 이상까지 올라갈 수 있습니다. LG이노텍이 VCM/센서 시프트 공급업체가 되면서 수직계열화를 통해 조립 수율과 이익을 높일 수 있다. iPhone 15 Pro Max의 잠망경 CCM 수율이 선적 주기 동안 크게 개선될 수 있다면 Cowell이 iPhone 16 잠망경 CCM 공급업체가 될 가능성을 크게 높이고 이 높은 ASP 주문의 혜택을 크게 받을 것입니다.

 

8. iPhone 15 Pro Max 잠망경 공급망:

 

(1) CIS: 소니

 

(2) 렌즈: Largan(1차 또는 단독), Genius(2차)

 

(3) 프리즘: Lante Optics(1차 또는 단독), Crystal-Optech(2차)

 

(4) VCM : LG이노텍(1위), 자화(2위)

 

(5) CCM: LG이노텍

 

9. iPhone 16 Pro Max 및 iPhone 16 Pro 잠망경 공급망:

 

(1) CIS: 소니

 

(2) 렌즈: 라간(1차), 지니어스(2차)

 

(3) Prism: Lante Optics(1차), Crystal-Optech(2차)

 

(4) VCM : LG이노텍(1위), 자화(2위)

 

(5) CCM : LG이노텍(1위), 코웰(2위)

 

https://medium.com/@mingchikuo/apples-camera-supply-chain-will-enter-a-two-year-high-speed-growth-cycle-thanks-to-iphone-15-s-48289f11b9ae