삼전이 적당히 마이크론도 뚜들겨서 대충 기술 개발 능력은 좀 떨궈두면 좋을 것 같습니다. 망하게 하는 건 무리니까..

마이크론은 살아야합니다...지금 TSMC만 두드려맞는게 그나마 자국 마이크론 있어서인데 으앙쥬금 하면... 삼전이랑 하이닉스랑 압박 꽤 들어올 것 같습니다

그니까 망하게 하는 건 무리라고요.

리포트 보면 하마대비 돈도 별로 없고 공정기술도 뒤쳐져서 곧 죽을거라는 예측이 우세하긴 합니다. 매출이 똑같으면 디램 비중이 높은게 유리하죠. 1분기 하닉 낸드 영업이익률이 -105% 이고 D램이 -45% 된다고 하니...

음 공정기술이 뒤쳐졌다는게 마냥 그렇게만 볼 수 있는건 아니더라고요. 단순히 단수로만 보면 키옥시아쪽이 많이 쳐지지만, 키옥시아-WD의 218단 낸드는 Peri구조를 일찌감치 Wafer Bonding으로 바꿨더라고요. CuA는 162단에만 사용하고요.

삼성이나 하닉같은 경우 CuA를 유지하고 있고 나중에 웨이퍼 본딩을 도입한다고 하던데, 보통 Peri 구조를 변경하는 과정에서 어려움이 생긴다는 것을 생각하면 미리 매를 맞았다고 볼 수 있네요.

당장은 뒤쳐졌다고 할 수 있지만 어찌어찌 이번 위기만 넘기면 오히려 경쟁에서 유리한 위치를 차지할 수도 있다고 보네요. 다른 제조사들이 웨이퍼 본딩을 새롭게 적용하느라 힘들때 키옥시아-WD는 수고를 덜하고도 적층을 높힐 수 있으니까요.

웨이퍼 본딩을 적용한 다른 회사인 YMTC는 제재도 받았고 점유율도 낮아서 미래가 밝다고 보기 힘들지만 이쪽은 시장 점유율이 크니까 아무래도 버틸 수 있을꺼라고 보네요.

다른 분들은 키옥시아-WD가 기술력이나 개발쪽에 문제가 생겨서 웨이퍼 본딩을 선제 적용한걸로 보거나, 자금력 부족때문에 이번 위기를 못넘길 것 같다고 생각하는 경우도 있더라고요.

그런데 키옥시아가 일본에서 거의 유일한 메모리 반도체 기업이기도 하고, WD는 미국 기업이니 이번 위기를 넘길 수 있을 정도의 자금지원이나 대출은 받아낼 수 있지 않을까요?

낸드 분야에서는 시기에 따라 다르지만 키옥시아-WD는 삼성과 비슷하거나 뛰어넘는 수준의 점유율을 가지고 있으니까요.

하닉 낸드 손실은 인텔 낸드 인수한것이랑 중국 공장 문제 때문에 좀 특수하다고 봐야할 것 같네요.

이미 키옥시아는 여러차례 일정부의 영끌 도움으로 살아남은 기업 아니었던가요..?

보면 영끌한건 아니더라고요 지원 금액도 반도체쪽 치고 비교적 작은 편이고요.

킹텔 인수라는 악재까지...뭐 SK그룹 차원에서 어떻게든 끌고 갈 것 같네요. 반도체 올해 안에 회복세로 돌아설거란 전망이 지배적이기도 하구요.