TSMC 3nm는 아이폰쪽은 내년까지 가면 괜찮을것 같은데(아이폰 16 라인업 4종 : ALL TSMC n3e)
내년 아이패드랑 맥 등 애플 실리콘 라인업이 최근 역성장으로 확 돌아서서 힘들다는 전망이고

퀄컴은 화웨이가 예전에 많이 써줬는데 이제 자체 생산에 내년 S24는 엑시 2400 탑재 비중 높아져서

자연스레 매출 넘버 1,2 고객인 삼성,화웨이가 확 빠지니 힘들어지고..

삼성 3GAP+랑 인텔 20a 공정 쓸 수요가 적다고 하고요.

더불어서 D램 3사까지 투자를 줄일거라고 하니... 
그 구하기 힘들다던 천하의 ASML EUV 장비가 이제 감소세에 진입할거라고 합니다.

1. 2024년 애플의 3nm 수요는 기대 이하일 것이다. 2023년 애플의 맥북과 아이패드 출하량은 각각 1,700만 대와 4,800만대로 약 30%, 22% 등 크게 감소했다. 이러한 급격한 하락세는 재택근무(WFH) 수요 종료와 새로운 사양(애플 실리콘, 미니 LED)에 대한 사용자 매력 감소에 따른 것으로 풀이된다. 2024년을 내다보면 애플의 3nm 수요는 맥북과 아이패드의 성장 동력 부족으로 인해 부정적인 영향을  받을 것으로 예상된다.
2. 화웨이의 퀄컴 칩 공급 중단 결정과 예상보다 높은 삼성 스마트폰의 엑시노스 2400 보급률로 인해 2024년 퀄컴의 3nm 수요는 예상보다 낮을 것이다.
3. 삼성의 3GAP+와 인텔의 20A에 대한 수요는 예상보다 낮다.
4. 삼성, 마이크론, SK하이닉스는 2025~2027년까지 메모리 확장 계획을 발표하지 않을 것으로 예상된다.

https://twitter.com/mingchikuo/status/1707056776984900020