업계 현황 및 설문 조사 업데이트:

1. S24 시리즈는 처음에는 기대치를 넘어섰지만, 4월 이후 출하량이 둔화되었습니다.
2. 삼성의 새로운 폴더블 모델인 Z Fold 6과 Z Flip 6도 AI를 핵심 기능으로 강조합니다. 그러나 2024년 7월 선주문은 전년 대비 10% 감소했습니다. 올해 삼성의 폴더블 폰 총 출하량은 약 800만~900만 대로 추산되며 작년보다 약간 감소했습니다.
3. 현재 예측에 따르면, 2025년 S25 시리즈는 2024년 S24와 유사한 출하량을 보일 수 있습니다.

주요 내용:

1. 스마트폰 브랜드가 AI 서비스를 채택하는 추세는 계속될 것입니다. 특정 구성 요소 공급업체는 온디바이스 AI가 교체 수요를 계속 주도하는지 여부와 관계없이 이러한 추세에서 이익을 얻을 가능성이 높습니다.
2. 현재로선, 구글과 삼성이 지속적으로 온디바이스 AI 서비스를 개선하고 있다고 해서 기기 교체 수요가 다시 급증할 것이라는 확실한 증거는 없습니다.
3. 예상보다 낮은 안드로이드 폴더블 폰(삼성과 중국 브랜드)의 출하량은 사용자 경험이 크게 개선되지 않는 한 단기적으로 이 부문의 성장이 제한될 수 있음을 시사합니다.
4. 일부 시장 참여자들은 온디바이스 AI로 인해 스마트폰과 PC 출하량이 극적으로 증가할 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 iPhone 16 시리즈가 2H24 출시 후 Apple Intelligence로 인해 기대치를 초과하지 못하면 이러한 낙관론이 수정되어 단기적으로 관련 주식에 대한 하락 위험이 발생할 수 있습니다.

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