미니 메모리 시장 관련해서 재밌는 글을 읽었네요.
- [배고프당]요호호
- 조회 수 362
- 2019.06.21. 21:54
https://seekingalpha.com/article/4271150-micron-end-oligopoly-start-server-uptick
영어지만, 관심있으신 분들은 천천히 읽어보면 재밌으실겁니다
이쪽 전문 분석하는 애널리스트인데,
핵심만 요약하면
현 반도체 3강 과점 시장 - 삼성/마이크론/하닉 에서
1. 무역분쟁으로 마이크론 화웨이 공급 중단시 삼성/하닉이 그 공백을 채울 가능성이 크다.
2. 중국 정부/화웨이에서 중국 디램/낸드 업체에 대규모 투자를 감행할 가능성도 존재 (초반엔 양도 적고 구리겠지만.)
3. 현재는 디램/낸드 초과공급상태 (+4%이상). pc와 맛폰 수요가 정체하는 현 상황에서 메모리 가격의 관건은 서버시장 수요에 달려있음. 3분기 이후에 서버 시장 수요가 올라가면서 가격이 오를것으로 예상.
4. 애널리스트 본인은 아직까지 어떤 포지션도 잡지 않았음.
뭐 크게 놀라운점이 있는건 아니지만, 현 시장에 대한 상세한 정보가 많네요.
개인적으로는 클라우드 시장이 커지면서 서버용 수요 증가가 더 커지고 중요해 질거라는데 매우 동의하네요.
메모리도.....작으니까....미니...기기죠...? 헿...
댓글
메모리 가격은 인텔 공급이 제일 중요할거같네요 중국은 경계하고 기술탈취 방지해야겠지만 돈바른다고 다 되는게 아니고 미국 견제도 생각하면..